Špičky z finančně poradenského trhu se sešly ve Valeči, na pátém setkání Investiční akademie

Čtyřicítka úspěšných obchodníků se po měsíci opět sešla v rámci Investiční akademie organizované ve spolupráci s DRFG Finance. Tentokrát v romantických prostorách zámecké části hotelu Valeč na Vysočině. A na programu toho neměli málo.  

Během dopoledne se účastníci věnovali průběhu prvních schůzek s klienty různého osobnostního typu. „Bez kvalitně zvládnuté první schůzky se neposuneme v obchodu dál, tedy k prezentaci řešení a k podpisu,” popisuje Aleš Brabenec, ředitel společnosti EFEKTA IZ, spadající pod skupinu DRFG, který školení vedl. Postupně si tak všechny zúčastněné skupiny poradců v rámci modelových situací prošly úvodním setkáním, při kterém se zaměřili především na vhodnou argumentaci.

V odpoledním bloku se analytik společnosti Comsense Analytics Ondřej Záruba věnoval tématu akcie. „Jedním z cílů akademie je zvyšovat odborné znalosti obchodníků v oblasti investičních instrumentů a kapitálového trhu. Trh akcií je největším kapitálovým trhem na světě, proto toto téma nemůžeme vynechat,” zdůvodňuje Záruba, podle kterého péče o bonitní klientelu vyžaduje vynikající znalosti z oboru financí a přehled o aktuálním dění na trhu.

Účast v Akademii si tak pochvalují i její účastníci. „Celý projekt posouvá znalosti a zkušenosti všech účastníků v odborné i praktické rovině. Je to pro mně velmi užitečné – všechny nabyté znalosti mohu snadno v praxi aplikovat,“ hodnotí dosavadní průběh programu Jan Rettich, ředitel společnosti ONE Investment.

Šesté setkání Investiční akademie proběhne v Praze přesně za měsíc, 15. března. Tematicky se bude věnovat podílovým fondům.

Sdílejte